Filmszenen gibt’s diesmal nicht zu sehen, dafür erhält der Zuschauer einen interessanten Blick in die verschiedenen und mit beeindruckender Liebe zum Detail gestalteten Sets. Unter anderem: die Goblin-Stadt, einen düsteren Wald und die Stadt Dale. Unterbrochen werden die Bilder immer wieder von kurzen Interviews mit Crew-Mitgliedern und Schauspielern wie Andy Serkis (Gollum, 2nd Unit Director), Martin Freeman (Bilbo Beutlin) und Orlando Bloom (Legolas), bevor Peter Jackson nach der letzten Klappe schließlich seine Abschiedsrede hält.
Ab dem 13. Dezember 2012 ziehen Bilbo, Gandalf & Co. wieder los – und damit der erste Film mit 48 statt 24 Bildern pro Sekunde. Natürlich nur in ausgewählten Kinos.